服务
资产传承规划
守护家庭财富，实现更顺利、更清晰的资产传承。
我们会一起梳理
- 制定遗产规划与财富传承方案
- 优化信托、遗嘱及受益人安排
- 降低遗产税风险，保障家人权益
适合哪些家庭
- 资产逐步增长的家庭
- 正在规划继承安排的父母
- 需要协调信托和账户的家庭
常见讨论问题
- 受益人信息是否需要更新？
- 如何沟通财富传承目标？
- 哪些资产安排需要律师审查？
规划流程
01
了解
免费 30 分钟初步咨询
02
分析
每小时 $100 的深度顾问分析
03
规划
整理路线图和执行优先级
04
执行
在适合时提供账户或保险落地支持