服务
传承规划
梳理财富传承优先级，让资产安排更清晰、更有延续性。
我们会一起梳理
- 受益人检查
- 传承目标
- 顾问协作
适合哪些家庭
- 资产逐步增长的家庭
- 正在规划继承安排的父母
- 需要协调信托和账户的家庭
常见讨论问题
- 受益人信息是否需要更新？
- 如何沟通财富传承目标？
- 哪些资产安排需要律师审查？
规划流程
01
了解
免费 30 分钟初步咨询
02
分析
每小时 $100 的深度顾问分析
03
规划
整理路线图和执行优先级
04
执行
在适合时提供账户或保险落地支持
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梳理财富传承优先级，让资产安排更清晰、更有延续性。
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每小时 $100 的深度顾问分析
03
整理路线图和执行优先级
04
在适合时提供账户或保险落地支持