服务
教育金规划
避免准备不足或过度储蓄，科学规划未来教育费用。
我们会一起梳理
- 制定教育储蓄计划，科学估算未来教育费用
- 优化 529 计划及其他教育储蓄工具
- 提高助学金申请成功率
适合哪些家庭
- 准备大学费用的父母
- 希望支持教育金的祖父母
- 比较公立和私立学校成本的家庭
常见讨论问题
- 每年应该储蓄多少教育金？
- 529 计划会如何影响资金灵活性？
- 如果孩子选择不同路径怎么办？
规划流程
01
了解
免费 30 分钟初步咨询
02
分析
每小时 $100 的深度顾问分析
03
规划
整理路线图和执行优先级
04
执行
在适合时提供账户或保险落地支持